关于对形势估计等问题的指示

周：
　　（一）皓亥电悉，分析很对。在德国打击下，英国对苏邦交即将好转，美国亦将大体上取英国步骤，决不能得罪苏联，中国英美派，顽固派，中间派及进步派中之动摇分子均将在英美影响下对苏献媚。惟顽固派中之死硬分子有被亲日派拉向投降的危险，这是很可注意的，不过目前还不会。
　　（二）英美总方针是先对德后对日，决不敢对日本取强硬态度，将荷印让给日本，甚至停止援华，都是可能的，只要德国占领苏彝士和轰炸伦敦袭击大西洋进一步加紧真正威胁英国生存时，只要日本同意不向英国开战，就有这种可能。在这一情状出现时，你所指的英美派，顽固派，中间派及进步派中之动摇分子，就将发现大混乱，大分化，大动摇，他们将成为亲日派与共产派二者猛力争夺的对象，其时间或者在今年秋冬之间。我们方针是要争得蒋及国民党主体转变到亲苏和共改良的方向，而以维持他们的政权承认我们的地位为条件。那时英苏美苏之间可能成立互不侵犯协定（也许英苏协定不久就可签订）。
　　（三）准备在日内发一次政治情报，当将你所说的解释狭隘民族观点说进去。
　　（四）陈锐霆团决于内日[日内]起义，仍打九十二军旗子（称为九十二军独立旅），开到张爱萍区域整训，请准备对付国民党的可能询问，答以这是九十二军自己的事，凡对我攻击者我反击之，凡对我取友好态度者我以友好态度对待之，陈团对我友好，故我理应加以协助，但仍是九十二军，并非八路军。
　　（五）请问国民党，对八路军是否还准备发饷，如发则已，否则我们将向全国全世界（包括苏联在内）募捐，发起普遍的募捐运动（我们真正准备这样做），学叫化子讨饭吃的办法，因为国民党迫得我们没有路走，我们将要饿死了。
　　毛泽东
　　号亥
　　根据中央档案原件刊印