银行跑马圈地 小微金融如何避免恶性竞争

2月1日，国务院常务会议出台“国四条”，再次强调缓解小微企业融资难的金融支持力度。

在政策刺激下，各家银行纷纷在小微金融业务上大做文章，围绕“小微贷”的市场激战一触即发。

《中国经营报》记者获悉，深发展小微金融的发展战略目标初定，即未来深发展与平安银行合并成立的新银行争取实现到2014年底小微贷款新增2000亿元;招商银行即将在零售银行下设立小微业务板块，户均500万元以下的小微贷款纳入零售银行业务中。此外，由于单户授信500万元(含)以下的小微企业贷款不入存贷比考核，部分股份制银行正在考虑重划小微企业的业务范畴。

越来越多银行在小微企业金融市场“跑马圈地”，在纾困小微企业融资难的同时如何避免恶性竞争，是当下银行业所面临的挑战所在。

追赶民生

错过小微金融先发优势的银行，正在试图弥补被同行拉开的差距。

作为国内银行业小微金融的先行者，民生银行零售银行旗下的“商贷通”小微金融三年时间贷款余额突破2300亿元的“赚钱效应”令业界纷纷“效仿”。

错过小微金融先入为主竞争先机的招行、深发展正在试图弥补被同行拉开的差距。

记者获悉，招商银行计划将户均500万元以下的小微企业贷款业务划归零售银行，成立专门的小微业务板块。

招行零售银行一位内部人士告诉记者，户均500万元以上的贷款仍划归原来的小企业信贷中心，即将划入零售银行的小微金融贷款新增目标预计不会超过1000亿元。

而划归零售银行条线下的深发展小微金融事业部意欲迅速做大规模。记者了解到，深发展和平安银行合并成立新银行后，小微金融初步制定了到2014年底新增2000亿元的发展战略目标，在增量规模上与贸易融资、信用卡业务形成“鼎足之势”。

目前深发展小微金融事业部总监正是民生银行原零售银行部总经理郭世邦，其掌管民生零售银行期间启动“商贷通”试点，对小微金融颇为倾力。此番郭世邦转投深发展，再战小微金融，难免会被业内解读为深发展小微金融“跟随”、“复制”民生。

据了解，在发展模式上，深发展提出小微金融的商业模式是“规划先行、批量营销、标准作业、价格覆盖风险”，与民生银行“商贷通”初期采取的“规划先行、批量营销、标准作业”的策略颇为相似，而此发展策略恰恰是民生“商贷通”贷款迅猛增长的重要原因之一;在客户开拓上，深发展以“圈(商圈)——链(供销链)——会(商会、协会等)”开发小微贷款业务，与民生银行的“一圈两链”(商圈、供应链、销售链)理念亦颇为相似。

“其实把500万元以下小微企业贷款业务划到零售银行下，而零售银行的特点之一就是要批量化营销，很多银行也会这么做，在零售银行下做小微贷款，审批基于个人信用等关键因素来考虑发放而不仅仅像对公业务那样考察企业财务状况、发展情况等。”上述招商银行内部人士分析。

此外，“小微企业的银行”是民生银行二次腾飞的三大战略(其余两个是“民营企业的银行、高端客户的银行”)市场定位之一;而小微金融亦是深发展和平安银行合并后新银行的“三大增长发动机”(其余两个是贸易融资、信用卡)之一。可见两家银行都把小微金融提高到全行发展的战略高度。

“深发展的小微金融与民生银行相似并不奇怪。”民生银行零售银行小微企业部总经理周斌认为，“我们做了三四年，形成了自己的特色，深发展是学习者，会学习先进者的做法。”

避免恶性竞争

银行纷纷进入小微金融市场对实体经济是利好，但不要打价格战来争抢客户。

2011年银监会出台相关规定，商业银行发行金融债所对应的单户500万元(含)以下的小企业贷款，可不纳入存贷比考核范围，将单户500万元(含)以下的小企业贷款视同零售贷款处理，从而缓解银行小微企业贷款资金来源不足的问题。

据不完全统计，包括兴业银行300亿元、民生银行500亿元、浦发银行300亿元、深发展300亿元、北京银行300亿元、光大银行300亿元、广发银行300亿元、中信银行300亿元、招商银行200亿元等，有超过2800亿元小微金融债已发或蓄势待发。

“各家银行进入到小微金融市场是一件好事，这个生意不是民生银行一家能做得了的。”周斌认为，“小微企业市场很大，哪家银行也吃不了，吃多了会有问题，会出风险。”

兴业银行相关部门人士告诉记者，未来银行的小微企业金融服务竞争激烈程度将进一步锐化，这将考验商业银行的创新能力和核心竞争力。“银行不仅要应对同业间的比拼竞争，还要面对非银行金融机构和其他准金融机构争夺小微企业金融服务机会的局面，学习如何在竞争中合作，在合作中竞争，凸显自身商业发展模式特色是商业银行在未来发展道路中所要深思的问题。”