4G竞逐生死时速 中国能否抓住产业跨越机遇（2）

国际大竞争

正如其他所有领域的跨国商业竞争一样，TDD-LTE同样遭遇了来自国际竞争对手的排挤和攻击。

目前，TDD-LTE有两个主要的竞争标准：美国主导的WiMAX和欧洲主导的FDD -LTE。因为美国标准产业链弱小、发展前景不明朗等因素制约，其运营商近期已纷纷转向TDD-LTE。因此，TDD-LTE主要的竞争者是欧洲的标准FDD- LTE。

虽然在频率利用率上弱于中国标准，但欧洲标准由于具有先发优势，在产业成熟度和国际支持度上目前都占据领先优势。到2011年11月底，欧洲标准在全球已经有33张商用网络，逾200款终端。业内人士说，预计到2012年底，该标准预计将建设超过100个商用网络，而且在最重要的市场指标：终端的成熟度上，欧洲标准也已经领先TDD-LTE 1年以上。

此前，在中国产业界推动下，国际设备商和运营商已普遍认可，在全球下一代通信网络建设过程中，TDD-LTE与欧洲标准可在同一个芯片、设备及网络中同时共存，用户根据需要进行选择。

而在欧洲标准阵营看来，只有一个标准才是最美妙的。

“欧洲的政府和企业，在私下里都在推动一件事，就是将TDD-LTE排挤出4G市场。”一位工信部官员私下对《财经国家周刊》记者表示。一位海外运营商负责人也对《财经国家周刊》记者说，欧洲标准阵营一直在游说设备商和运营商，希望厂商部署网络选择欧洲标准而不是融合标准。

上述官员说，工信部内部曾经开会讨论过如何应对，最终还是认为，市场的事情让市场机制去解决。

工信部通信科技委员会秘书长周宝信透露，目前全球范围的30个TDD-LTE试验网，有29个都使用了华为和中兴通讯的设备。周宝信认为，要促进TDD-LTE国际化，首先应该鼓励和支持华为和中兴通讯两大设备制造商的出口，“鼓励他们和国外的投资者运营商合资运行TDD-LTE网络，现在我们的制造商也有经验，也有在国外跟人家参与运营的，国际化就是有更多的人用TDD-LTE网络。”

在推动TD-SCDMA发展之初，曾采取过“一中一外”的合资模式，而在TD-SCDMA商用之前，就已经失败。例如华为和西门子通信合资的鼎桥通信、大唐电信和北电网络合资的联合实验室、中兴通讯和爱立信联手通过战略合作协议争取中国移动订单。因为结果不甚理想，鼎桥通信被外方完全甩给了华为，爱立信则取消了和中兴通讯的战略合作。

这种合作的脆弱性，从合作双方的关系演变看，也可见一斑——爱立信于2011年4月在欧洲对中兴通讯提起诉讼，起诉中兴通讯侵犯其2G和3G部分专利，而中兴通讯则在国内反诉，起诉爱立信侵犯其4G技术专利。2012年初，双方达成和解。

爱立信中国及东北亚区总裁马志鸿曾在2010年对记者明确表示，在说服总部重视TD-SCDMA上，花了太多的时间，“以致于我们在TD-SCDMA领域的份额不够理想”。

如果说在TD-SCDMA时期，欧美公司试图以合资方式获得中国市场的目的最终并不理想，那么在发展TDD-LTE阶段，这些公司则采取了更为隐蔽的方式，来瓦解TDD-LTE的国际化推动力。

在《财经国家周刊》记者采访过程中，虽然所有外资公司均表示，其FDD-LTE和TDD-LTE能够融合于统一性平台，既支持FDD-LTE组网，也支持TDD-LTE组网，但不同厂商的产品，在实际运作中，会存在较大的差异。

“由于发展TD-SCDMA时期的深刻教训，中国移动在进行TDD-LTE大规模试验网建设规划之初，就决定尽量让两个厂商参与同一个城市网络建设，这样能尽快解决不同设备之间的互通性问题。”一位设备厂商人士对《财经国家周刊》记者说，这也解释了为何中国移动六城市规模化试验网最终有11家国内外公司入局。

3G教训

欧洲标准阵营的排挤战术已经让中国吃过大亏。

2000年5月5日，中国主导的3G技术TD-SCDMA入选三大3G国际标准后，便遭遇其他两大标准在全球范围内，从产业链到商业化的打击和压制。

国际通信技术发展日新月异，一旦错过发展窗口，就可能被永远淘汰出局。在3G时代，中国的TD-SCDMA未如预料中发展成型。

TD产业联盟秘书长杨骅说，我国主导的3G技术TD-SCDMA由于发展较晚，错过了全球大规模启动的时机，当前虽然产业已基本成熟，但竞争对手已经瓜分了国际市场，中兴、华为等中国企业花费了巨大代价在国际上推广，却进展有限。

一位设备厂商负责人说，在中国3G商用前，国际上的设备制造厂商和电信运营商也曾高度关注TD-SCDMA的进展。在每一年的国际电信论坛和展会上，都有厂商迫切期望中国能够尽快明确其商用时间表和牌照状况，但TD-SCDMA的发展一直不明朗。在国内，三家运营商迟迟没有确定到底由谁来建设TD-SCDMA网络，所以，芯片厂商、系统设备商、终端厂商都不敢贸然投入资金进行研发，运营商也不敢表态采用TD-SCDMA建网。

最终，这些观望的厂商全都倒向了其他的阵营。当明确由全球最大的移动运营商中移动来运营TD-SCDMA时，一切为时已晚。其后虽经政府和中移动大力扶持推动，终因已错过发展的黄金时期，TD-SCDMA至今仍然缺乏足够的产业链支持。

美国的3G标准CDMA2000虽然同样相对落后，但由于其争取到美国、中国、韩国等政府、运营商和产业界的支持，吸纳了多家运营商和芯片、终端、设备厂商加入产业阵营中，在3G时代的情况远好于TD-SCDMA。

与当时相比，目前TDD-LTE面临的情况略好。高盛2011年下半年发布的一份报告认为，TD-SCDMA的最大的瓶颈在于：由于早期全球对TD-SCDMA的支持有限，因而缺乏好的智能手机和相关的半导体芯片。相较而言，TDD-LTE技术的支持者更多，目前全球已有18家半导体企业和设备厂商已经对TDD-LTE半导体进行了投资，远远超过了目前只有6家TD-SCDMA半导体厂商的数量。但另一方面，与竞争对手比，TDD-LTE也面临有些落后的局面。

中国国家无线电频率规划专家咨询委员会主任陈如明说，在2011年的国际统计报告中，新一代通信标准的竞争形势已经非常严峻。

2009年，在尚无一款商用终端、产业尚未成熟的情况下，瑞典运营商和美国最大运营商沃达丰就已率先商用FDD- LTE，并带动了该标准的发展浪潮。

根据GSMA协会的资料，截至2011年12月，全球有24个国家建设了40张LTE网络。全球移动设备供应商协会(GSA)的报告则显示，到2011年底已有49家运营商已商用LTE网络。研究机构Wireless Intelligence则预测，到2015年全球LTE网络数量将超过200个。

如果没有意外，这些网络大多数都将采用欧洲标准。

“FDD-LTE已经大幅度领先，并且有继续扩大的趋势。”中移动一位人士曾公开说，他曾在美国从西部到东部走了一圈，FDD-LTE的发展情况完全超出他的预料，“我们走的大多数地方，不论是在酒店还是公共场合都有覆盖。我用了一款LTE的终端也非常好。”

窗口期

“TDD-LTE的发展已迫在眉睫。”杨骅说。

杨骅对《财经国家周刊》记者表示，TDD-LTE虽然在技术上与竞争对手同步发展，但欧洲标准因为商用较早，所以市场扩张规模已达到TDD-LTE的5倍，国际大厂商会首先选择欧洲标准，并进一步带动众多的产业资源投入该标准。如果这一情况没有改变，未来TDD-LTE的市场空间会受到较大局限。他表示，欧洲的FDD-LTE的领先优势正带动众多产业资源投入，形成产业发展不断提速的良性循环，如果TDD-LTE不能尽快迎头赶上，将错失与FDD-LTE同步融合、共同发展的关键时期，就有可能在国际产业竞争中逐渐被边缘化，成为局限于国内的孤岛技术。

“说国外厂商非常不支持不参与TDD-LTE，是不对的，因为有中国这个庞大的市场在。但在推动TDD-LTE全球化方面，国外厂商也确实没有太多动力。”工信部电信研究院副总工程师、工信部电信经济专家委员会秘书长陈金桥对《财经国家周刊》记者说。在他看来，爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特朗讯等公司，在3G时期就是以WCDMA为主，向4G演进的过程中，选择FDD-LTE合情合理。“专利积累和先发优势都堆着呢。”陈金桥说。

以商业利益作为第一诉求，是跨国公司的基本选择原则。让原本在FDD-LTE领域拥有足够话语权的欧美公司全力支持TDD-LTE，可能性只有两个：有足够大的现实市场或预期市场，或者在“合作性选择”的过程中能获得足够的商业利益。

黄晓庆说，由于需求不断升级，全球运营商间无线带宽竞赛不断加速，移动宽带技术的全球市场格局将在未来一两年内确定，到2011年底，全球近40个国家和地区将完成新一轮移动宽带频谱发放，覆盖人口将占全球人口的60%以上，而大多数国家和地区的管制机构要求运营商获得频谱的两年之内必须商用。这意味着，未来2年将成为TDD-LTE发展的黄金时期，如果错过这一窗口期，中国通信标准可能很难再寻找到类似的历史机遇。

中国信息化推进联盟常务副理事长邓寿鹏认为，如果TDD-LTE不能抓住窗口期，在发展过程中不能进去，“一旦形成格局之后，别人再把你做进去的可能性就少了，没有了。” 他说，“抓不住窗口期，即便是国际标准了，不采纳的话还是孤岛。”在黄晓庆看来，中国的通信市场规模毕竟只占全球的十分之一，要想取得大规模发展，先决条件仍然是走出国门。

据记者了解，TDD-LTE国际化产业链已经初具规模，包括“印度、日本、澳大利亚和瑞典等国在内的十余家运营商已经有明确的TDD-LTE的商用计划，不少已经开始了商用网络的建设，中国企业也成为TDD-LTE首批商用网络及试验网络重要设备的提供商。”

2011年西班牙全球移动通信大会期间，中国移动联合沃达丰、日本软银等运营商，发起成立GTI(Global TD-LTE Initiative)组织，以推动TDD-LTE的全球化发展，加速TDD-LTE部署和应用。然而，国家之间的边际区隔和利益之争，仍使TDD-LTE的产业化推广，遭遇诸多商业法则之外的阻碍。

现有决定部署TDD-LTE网络的运营商中，还缺乏足够影响力的国际化运营商，市场规模较小，在推动TDD-LTE产业全球化和成熟化上较为乏力。

纵观历史上GSM、CDMA等其他国际通信技术，无一不是由其主要推动者率先商用，发挥示范效应进而推动全球的应用。如果中国的频率规划、财税补贴、商用牌照等政策，对TDD-LTE的扶持不明朗，会令国际厂商对TDD-LTE的信心与支持力度出现动摇。

事实上，征兆已经出现。

2011年9月，法国电信监管机构ARCEP公布了法国首批4G牌照拍卖的结果，4家运营商分割了2.6GHz频段，并将用其建设基于欧洲标准的FDD-LTE网络。这意味着TDD-LTE彻底失去了在当地获得该段频谱的可能，虽然此前国际普遍认为，该频段最适合的技术标准就是TDD-LTE。

“中国自身的示范效应已经变得更为重要。”业界专家对《财经国家周刊》表示。只有中国移动这种大型运营商采用TDD-LTE并取得成功，才能明确给产业发展释放有利信号。与此同时，大型运营商的成功部署，对于产业链完善和成熟、设备和网络部署成本、业务应用范畴等，也会起到积极作用。 “TDD-LTE已经到了国际产业界竞争的决战时刻。”黄晓庆说。