中亚关键矿产角力的战略考量

2025年4月，首届中亚—欧盟峰会在乌兹别克斯坦撒马尔罕市举行，双方宣布建立战略伙伴关系，并签署了《关键矿产资源领域合作宣言》。中亚地区因其丰富的关键矿产资源，近年来成为全球能源转型的新焦点。随着新能源和高科技产业的快速发展，锂、钴、稀土等关键矿产的需求激增，而中亚国家凭借其资源禀赋和战略地位，成为全球供应链的重要一环。

中亚关键矿产资源禀赋突出

中亚横跨著名的古亚洲和特提斯两大成矿域，区内有乌拉尔、天山、阿勒泰等多个全球重要成矿带，成矿地质条件优越。中亚国家的关键矿产资源丰富，多种矿产的资源储量居世界前列，钨矿资源储量合计占全球的28.52%，铬铁矿为16.07%，铀矿为15.57%，锑矿为14.03%。其中，哈萨克斯坦铬铁矿、钨矿、铀矿储量分别为2.3亿吨、122万吨、81.52万吨，均居世界第2位；磷矿储量38.7亿吨，居第3位。吉尔吉斯斯坦锑矿储量26万吨，居第4位，钨矿储量32.84万吨，居第6位，锡矿储量20万吨，居第8位。塔吉克斯坦铅矿储量278万吨，居第9位，锑储量5万吨，居第10位。乌兹别克斯坦铜矿储量4000万吨，居第10位。土库曼斯坦钾盐储量9.81亿吨（以KCl计），居第5位。此外，中亚国家稀土、锂、铍、镍、锰、铌、钽等矿产的资源储量可观，找矿潜力大。据报道，哈萨克斯坦2025年新发现一处超大型稀土矿床，预估资源量超2000万吨，仅次于中国和巴西。乌兹别克斯坦拥有丰富的稀有矿产，未来3年将实施总值26亿美元的76个项目，涉及多种稀有矿产的开采和加工。

中亚关键矿产竞争日趋活跃

为争夺优质矿产资源，美国、欧盟等十余个域外主要经济体与中亚五国搭建起“C5+1”合作机制，着力深化矿产资源全产业链合作，其重点方向是构建从勘探开采、冶炼加工到运输销售的一体化开发体系。美国自2021年起通过“C5+1”关键矿产对话机制，积极布局中亚，随后美国进出口银行承诺为中亚关键矿产项目提供10亿美元融资，着重投资哈萨克斯坦铀矿开发。欧盟先后与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦构建战略伙伴关系，开展可持续原材料供应、蓄电池和绿色氢能源产业链合作，为关键矿产项目筹集资金，协助开展矿产开发基础设施建设，合作开展关键矿产研究和技术创新等工作。

中亚各国采取多元平衡外交政策，灵活发展与主要经济体的关系。近年来，域外主要经济体依托各自地缘优势在中亚关键矿产领域争相博弈。俄罗斯凭借地缘优势，在塔吉克斯坦主导锑矿开发项目，掌控大部分锑矿资源的开采与出口。美国通过军事援助和外交手段，增强在中亚话语权，换取关键矿产开发便利，联合欧洲盟友依托“矿产安全伙伴关系”建立关键原材料俱乐部，重点支持关键矿产项目实施。主要经济体在中亚地缘政治博弈不断升级，使得中亚在全球政治格局中的地位日益凸显，成为大国战略布局的重要区域，引发国际社会高度关注。

自2018年中亚五国首次元首峰会以来，中亚再次启动合作与一体化建设，区域安全和经济合作是核心议题，在能源资源、运输物流等议题上制定共同方针，提升区域治理水平。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦签署《中亚关键矿产合作协议》，合力打造跨境运输网络，使运输效率提高30%，成本降低20%，增强了中亚关键矿产在国际市场的竞争力。同时，中亚与欧盟、俄罗斯、英国等合作，借助外部技术与资金升级开采冶炼设施，绿色开采成效显著。

角力中亚关键矿产的深层原因

全球能源转型需求。全球向清洁能源转型推动了对关键矿产的需求，太阳能面板、风力发电、动力电池、新型储能和电动汽车等新能源产品大规模生产和应用带动铜、锂、镍、钴、稀土、石墨等关键矿产需求激增。据国际能源署预测，到2040年，全球铜需求增长50%，镍、钴和稀土需求增长1倍，石墨需求增长4倍，锂需求增长5倍。中亚在铜、锰、稀土、钴、镍、锂、铀、铍等关键矿产方面储量可观、潜力巨大，这些关键矿产广泛应用于新能源产业和清洁能源技术，在全球能源转型中扮演着不可或缺的角色。

供应链安全考量。受地缘冲突与部分资源国资源民族主义影响，关键矿产供应链风险不确定性显著增加，大国为减少对外依赖，纷纷布局多元化供应链，中亚因其资源丰富成为关键节点。中亚在全球矿业供应链中占有重要地位，如哈萨克斯坦作为全球最大的铀矿生产国，贡献了全球40%以上的铀矿，其中一半以上供应欧洲、美国和日本等国。美国构建关键矿产替代供应链，中亚成为重点投资方向，项目涵盖勘查、开采、加工、回收等各个阶段，促进关键矿产供应链多元化和可持续性。欧盟、英国等除了投资中亚关键矿产项目外，还支持“中间走廊”建设，升级中亚物流通道，强化矿产资源供应安全。

地缘战略价值凸显。中亚地处亚欧大陆“心脏地带”，是连接东西的枢纽、纵贯南北的要地，也是能源资源供应的重要走廊。从地缘政治角度来看，中亚是全球大国和地区强国利益竞争与合作的交汇点。在当前欧亚大陆地缘政治环境发生巨大变化的情形下，中亚因其绝佳的地缘位置成为各方势力博弈的焦点，控制其资源有助于显著提升地缘政治影响力。近年来，由域外大国或组织主导和参与的“C5+1”机制不断涌现。尤其是2022年以来，已有十余个元首级别的“C5+1”机制，凸显国际社会主要力量对中亚的兴趣已显著增加。

经济与科技竞争。关键矿产是高科技产业和国防工业的物质基础，如高纯度铌材料用于量子通信，钨作为“工业牙齿”用于芯片制造中的精密切割工具和高温部件。关键矿产已从“工业维生素”升级为“科技命脉”，直接决定各国在人工智能、量子计算、第六代移动通信等前沿科技领域的竞争力。关键矿产博弈本质上是第四次工业革命主导权之争，已成为大国经济和科技竞争的核心战场，掌握资源意味着在科技和经济竞争中占据优势。

对全球能源转型发展的影响

加速全球能源转型发展。中亚凭借丰富的关键矿产资源，正成为加速全球能源转型的重要引擎。主要经济体通过关键矿产投资、技术合作与产业链整合，铀、锂、钴、镍、石墨、锰等产能有望快速释放，有力支持全球清洁能源和电动汽车产业的发展。中亚铀矿资源满足欧盟、日本等国家核能需求，推动低碳电力替代化石能源。锂、钴、锰等矿产开发与深加工产品，将支撑全球电动汽车产业高质量发展。

促进关键矿产供应链多元化。全球关键矿产生产集中化趋势明显，近5年来，关键矿产多数增量仍来自少数资源富集国，如刚果（金）的钴矿，印度尼西亚的镍矿，澳大利亚和南美“锂三角”的锂矿，南非、加蓬和澳大利亚的锰矿等。长远来看，关键矿产供应链过于集中是主要经济体亟待解决的突出问题。受地缘政治和资源国家矿业政策等影响，若少数资源富集国的关键矿产供应中断，叠加需求增长，国际市场将出现严重短缺，矿产品价格明显上涨，对全球经济产生重大影响。中亚关键矿产开发有助于缓解全球关键矿产供应链集中造成的风险。

推动全球地缘格局变化。中亚特殊的地缘位置和关键矿产，可能上演地缘政治连锁效应，推动国际政治经济格局变化。一方面，陆权与海权地位再平衡，中亚在欧亚大陆枢纽地位提升，进一步推动欧亚陆路贸易占比上升，在一定程度上削弱传统海运霸权，重构欧亚能源资源运输体系；另一方面，中亚区域自主性提升与博弈复杂性加剧，多元平衡外交政策迫使主要经济体调整战略，通过关键矿产投资与安全合作扩大区域存在，推动国际权力结构分散化，加速全球秩序重构。

面临可持续发展的挑战。中亚五国经济社会发展程度相对较低，关键矿产勘查开发的技术水平有限，环保技术研发能力薄弱，粗放开发模式可能引发环境破坏和生态治理风险，利益分配矛盾可能导致社区冲突和社会治理问题。中亚矿产开发面临技术瓶颈与绿色转型压力，抑或产生一系列的环境和社会问题，对全球可持续发展目标提出新的挑战。

（作者系中国地质调查局发展研究中心、自然资源部矿产勘查技术指导中心主任）