哈里曼问斯大林，在他看来，美苏共同对华政策是什么？斯大林似乎把这个问题转给我们。他说，美国应该而且可以在这方面起领导作用，因为大不列颠和苏联都不能做到这一点。他建议，美国可以对蒋介石施加更充分的影响，坚持要他去掉那些不诚实的助手，把权力授予愿意打仗的年轻些的人。在所有这些方面，美国的政策应该是灵活的，应随时准备支持那些一旦崛起的优秀的新人。接着，斯大林就最近在新疆与外蒙古发生的纠纷说了一段话。他说，虽然眼下那边局势已平静下来，不过，一旦这样情况再度发生，苏联将会感到有义务再一次给予外蒙古以武装支持。最后，他指责蒋介石周围那帮人，说他们散布苏联跟日本就中国问题进行秘密交易的流言蜚语。他说这些报告都是胡说八道。他重申，苏联对中国的立场，仍然是以1924年签订的中苏友好条约[60]为基础的。[61]
阅读斯大林外交谈话时不仅要看他表态，更要读出他在表态后又不直说出但他还所想要的东西。许多包括俄国人在内的学者在阅读斯大林谈话时，往往注意到斯大林明说的方面——斯大林明说的一般都是好话，但这些学者对于其中暗示的内容往往忽略。斯大林的谈判特点是在他承认你的利益的同时，却自己不说出而希望对方说出将对他有回报。在上面的讲话中，斯大林先肯定美国在中国问题上的主导作用，这是在暗示，那美国是否会承认苏联是其分割战后中国利益的伙伴呢？斯大林肯定蒋介石的法统地位，这同时在暗示除了他与罗斯福在德黑兰和次年雅尔塔会议上所要求的不冻港和中东铁路的利益外，蒋介石和美国应满足苏联将新疆、外蒙纳入苏联的势力范围的强烈要求。
1944年8月18日，美国陆军参谋长马歇尔与陆军部长史汀生推荐赫尔利以总统私人代表身份来华。赫尔利来华之前，先与美国战争物资生产局长纳尔逊于8月31日抵莫斯科，同莫洛托夫讨论“中国情况”。莫洛托夫尽力撇开苏联政府与中共的关系。据纳尔逊给美国务院的报告说：
虽然莫洛托夫说，苏联政府曾被不公正地认为对于近年在中国发生的种种事件应负责任，他却强调说，苏联政府对于中国内部的事件和发展，不负任何责任。莫洛托夫说到中国某些地区人民很贫困的情况，这些人民中，有人自称共产党人，但与共产主义不发生任何关系。只是对于他们的经济情况不满意的一种表示，一旦他们的经济情况改善，他们就会忘记这种政治倾向。[62]不应把苏联政府与这些“共产分子”联系起来，也不能因这种情况，而对苏联政府作任何谴责。全部情况的解决，是使中国政府为共同利益而努力完成当前的种种工作，并使中国的生活更趋于正常。莫洛托夫总结说，假若美国帮助中国人统一他们的国家，改进他们军事和经济的情况，并为这种工作选择最优秀的人物，苏联方面将至感高兴……莫洛托夫也阐明下列一点，即在蒋介石改变政策，设法增进中苏关系前，苏联政府对于中国政府事件不打算有任何的关心。[63]
莫洛托夫实则是在告诉美国人，苏联与中共没有什么实质关系，也不对他们的行为负责。我们欢迎美国介入中国事务，但前提是要看蒋介石给的什么回报。莫洛托夫这里是在逼迫蒋介石同意斯大林在德黑兰向罗斯福要求的旅顺基地及中东铁路，以及外蒙等要求。赫尔利得到苏联底牌后，于9月6日，到达重庆，并于次日即见蒋介石，声明罗斯福派他来的任务就是“维护中国国民政府的巩固，拥护委员长是中国的领袖”。当说到“领袖”二字时，赫尔利还“特别提高了嗓门”，，乐得蒋介石笑眯了眼，“频频点首，表示感谢”。[64]9月30日，赫尔利接替高思任美驻华大使。
1945年2月，罗斯福与斯大林在雅尔塔会议上就远东问题达成协议。罗斯福基本满足了斯大林在中国的要求。[65]4月12日，罗斯福逝世。1945年4月15日，赫尔利深夜继哈里曼去年（1944年6月10日）拜访斯大林后，再次与斯大林面谈，以确定苏联支持蒋介石的立场是否变化。赫尔利在谈话后两天（4月17日）向美国务院提交的报告表明斯大林和莫洛托夫支持蒋介石的立场依旧。赫尔利写道：
我的分析简约如下：“前次会谈中，莫洛托夫说，中国共产党事实上并非共产党。他们的目标在获得他们视为中国所必需而且适当改革。苏联并不支持中国共产党。苏联不愿中国内部意见分歧或发生内战。苏联政府愿意对中国有更密切和更和睦的关系……”莫洛托夫对于这个分析，表示同意。然后我为斯大林和莫洛托夫简约地叙述中国政府与中国共产党间现时存在的关系。我坦白地叙述，我曾经有助于促成中国共产党与中国政府间的会议与谈判。
我表明美国坚决主张中国置备它自己的领袖人才，决定它自己的事并对它自己的政策负责。根据这点。美国赞同中国建立一个自由、统一的政府的抱负并支持一切为统一中国武装军队的努力。……为促进上项计划，决定支持蒋介石领导下的中国国民政府。斯大林坦白表示，苏联政府支持这个政策。他又说，他愿与美国英国合作，完成中国军队的统一。他称许蒋介石，并说，中国国民政府某些官员中虽曾有贪污发生，他知道蒋介石却是“不自私”的，而且是“一个爱国志士”，在过去苏联也曾对他友好。总之，斯大林在这次会谈中，对曾向他简约叙述的美国对华政策，无条件表示同意。[66]
为了对斯大林底牌有更准确的了解，更是为在7月召开的波茨坦会议上杜鲁门与斯大林的会面作准备，美方提升级别，于5月26日到6月6日霍普金斯以总统特别助理的身份在哈里曼陪同下与斯大林进行了六次会谈。其中大部分时间都花在波兰问题上。关于远东，哈里曼回忆说：
如果说朝鲜的未来斯大林只是一掠而过，对中国的前途他却显示出强烈的兴趣。这方面的讨论起因于霍普金斯的一个揭示：马歇尔将军和金将军上将急于了解苏联究竟于何时对日开战。在雅尔塔，斯大林曾许诺在德国投降后两至三个月内参战。现在作为对霍普金斯的回答，他说他在远东的部队到8月8日将各就各位。但开战的确实日期，他进而讲，将视他和罗斯福的秘密协定的执行情况而定——涉及到这一协定也就需要蒋介石的同意。假使蒋接受他的政治要求，那么红军将在8月对日本采取行动。霍普金斯表示，就他回忆所及，先是罗斯福，今则杜鲁门，都一直在等待斯大林的信息然后去和蒋接洽。那不错，斯大林回答说。他们曾同意，苏军主力部队的调动进行之前，暂缓告知委员长。现在他想他将直接向中国的外交部长宋子文提出这个问题，因为可望他在旧金山会议后访问莫斯科。
霍普金斯说：赫尔利大使一直在做工作，使蒋的国民党政府跟中国共产党人和解；他欢迎斯大林就实现统一的途径发表见解。斯大林说，他没有什么具体的计划。大家都会同意，中国应成为一个完整的、稳定的国家，而不该像19世纪的德国那样成为许多分离的小邦的集合体。她将需要经济援助，而这只能来自美国。[67]
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